В городе N происходит арест нескольких молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, которая окончила западный вуз, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. СМИ выражают недовольство действиями правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным равнодушием, он погружается в беседу с ней. История разворачивается через допросы и разговор-исповедь, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о возвращении детского друга, Николай Шустов стремится восстановить контакт и знакомит Раевского со своей компанией. Философские дискуссии, поиски смысла жизни, флирт — в ходе общения границы начинают размываться, испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина - все опаснее. Вскоре как бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так, несерьезно, возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится манящее желание изменить мир. Они выбирают название из каббалы: "Клипот".
