В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию года — знаменитой ярмарке. Однако привычная жизнь города нарушается из-за шокирующего убийства влиятельного и обеспеченного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела поручается опытному сыщику Алексею Лыкову. Шаг за шагом он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию. Чтобы одержать победу, Алексей рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.