Валя обитает в мегаполисе вместе с супругом Михаилом и двумя юными сыновьями — Пашкой и Славиком. Семейная идиллия нарушается лишь из-за конфликтов с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Напряженные отношения с ней вынуждают Валю и Михаила оставить её просторные апартаменты и перебраться в арендованное жилье. Вскоре Лариса Васильевна принимает у себя молодого художника-авангардиста, Данилу, который считает себя недооценённым талантом. Она обещает помочь ему пробиться в мире искусства и начинает зависеть от финансовой помощи Михаила. Стремясь разрушить брак сына, Лариса Васильевна плетет интриги, но её попытки приводят к трагическим последствиям.