На доске почёта Следственного комитета маленького городка висят изображения двух ведущих следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в жизни эти двое предпочитают держаться подальше друг от друга. Причина их разобщённости кроется в различии характеров: Разин — энергичный и импульсивный, тогда как Удалов — настоящий интеллектуал, неукоснительно следующий закону и не стесняющийся сдавать коллег, если те оступились. Именно этот принципиальный подход стал причиной перевода Удалова из областного управления на городскую службу.
Хотя многие сотрудники не жалуют скрупулёзного следователя, руководитель комитета высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов отлично разбирается в законодательстве, всегда в курсе последних изменений и часто консультирует начальство. В то же время Разин полагается не на статьи закона, а на совесть и физическую силу, руководствуясь собственными «пацанскими» принципами. Его способность находить общий язык с представителями криминального мира выделяет Разина среди коллег. Несмотря на личные разногласия, Разину и Удалову приходится работать бок о бок, объединяя усилия для раскрытия сложных преступлений.