В небольшом и живописном городе Калязине, который внешне ничем не выделяется среди множества других, скрывается необычное учреждение — секретный институт, где изучают магию. В один из дней из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными существами. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и освободить Калязин, бросает вызов колдунье. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В ответ на это Хозяйка стихий ведет ожесточенную борьбу, и в Калязине разгорается битва не на жизнь, а на смерть за сохранение человечности, семьи и любви.
