Милочка Подольская – талантливый музыкант и композитор. Однако ни ее родители, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают музыку как серьезное занятие. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и связывает свою жизнь с человеком, к которому не испытывает истинных чувств. Шаг за шагом она отказывается от своих идеалов и мечты, расстается с первой и единственной любовью. Несмотря на все испытания, Милочка продолжает творить музыку – это единственное время, когда она чувствует себя настоящей. Встреча с опытной актрисой и певицей оперетты Оксаной Тимофеевной меняет ее взгляд на жизнь. Милочка осознает важный урок: всегда нужно следовать за своей мечтой, несмотря ни на что. И тогда все станет на свои места: любовь вернется, а ее музыка зазвучит для всего мира.