Столичный режиссёр Максим Озеров вместе с начинающим сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий город Дрёмов с целью записать радиопостановку с участием местного театрального коллектива. Сначала поездка кажется им беспросветно скучной. Однако события принимают неожиданный оборот: во время одной из репетиций за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский выясняют, что ключ к разгадке кроется в старинной легенде о призраке актёра, выступавшего на дрёмовской сцене ещё до революции. Эту историю в провинциальном городке передают из поколения в поколение уже сто лет...